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中國(guó)是合金無(wú)縫鋼管生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，是最大的國(guó)際合金無(wú)縫鋼管買主，但是長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)在合金無(wú)縫鋼管談判中一直受制于三大礦企，進(jìn)口礦價(jià)更是年年攀升。由于國(guó)內(nèi)合金無(wú)縫鋼管品級(jí)不高，且短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)找礦突破仍有一定難度和不確定性，中國(guó)鋼企要破解合金無(wú)縫鋼管迷局，不妨從海外找礦著手，不過(guò)海外找礦仍需注意控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國(guó)是國(guó)際合金無(wú)縫鋼管最大買主

　　2000年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，中國(guó)對(duì)于合金無(wú)縫鋼管的需求大幅增加，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法滿足需求，鋼鐵企業(yè)需要大量進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管，因此中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管的數(shù)量連年遞增，進(jìn)口量占需求量的比重亦逐步提高。1999年，進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管占總量需求的28%左右;2008年，中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管達(dá)到44414萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8%，占比總需求量達(dá)到58.9%，中國(guó)已成為世界上最大的合金無(wú)縫鋼管進(jìn)口國(guó)。中國(guó)合金無(wú)縫鋼管的采購(gòu)來(lái)自18個(gè)國(guó)家，其中80%以上來(lái)自澳大利亞、印度和巴西。由于中國(guó)合金無(wú)縫鋼管的對(duì)外依存度非常高，這導(dǎo)致了國(guó)外合金無(wú)縫鋼管巨頭利用壟斷資源提高價(jià)格使中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管價(jià)格大幅上揚(yáng)。中國(guó)對(duì)澳、巴兩國(guó)的礦石進(jìn)口比重有所減少，而從印度進(jìn)口礦的比重有所增加。

　　2008年中國(guó)共進(jìn)口4.4366億噸合金無(wú)縫鋼管，占全球海運(yùn)合金無(wú)縫鋼管比重約為52%;而同期日本進(jìn)口約1.0526億噸，占比重約12.3%;韓國(guó)進(jìn)口0.4954億噸，占比重約為6%。至2009年，中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管6.2778億噸，相較2008年的4.4345億噸增長(zhǎng)41.6%，顯示中國(guó)鋼鐵業(yè)對(duì)合金無(wú)縫鋼管的需求在2009年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2010年1至8月，中國(guó)合金無(wú)縫鋼管進(jìn)口量為40,504萬(wàn)噸，同比僅微幅增長(zhǎng)0.1%。三季度末掀起的節(jié)能減排，限產(chǎn)限電將直接影響中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量，進(jìn)而影響中國(guó)的合金無(wú)縫鋼管進(jìn)口，預(yù)計(jì)2010年中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管進(jìn)一步大幅增長(zhǎng)的可能性并不大。

　　貧礦多礦體復(fù)雜國(guó)產(chǎn)礦“難當(dāng)重任”

　　中國(guó)擁有穩(wěn)定的國(guó)產(chǎn)礦自給率。2008年中國(guó)的合金無(wú)縫鋼管原礦產(chǎn)量達(dá)到8.24億噸，2009年中國(guó)合金無(wú)縫鋼管原礦產(chǎn)量為8.8億噸。但是中國(guó)合金無(wú)縫鋼管的平均品級(jí)一直在下降，幾年前還超過(guò)30%，到2009年已經(jīng)介于27至28%。中國(guó)2008年的合金無(wú)縫鋼管產(chǎn)量若換算成全球平均品級(jí)，含鐵量63-64%合金無(wú)縫鋼管，則為3.66億噸。

　　中國(guó)鐵礦資源有兩個(gè)特點(diǎn)，一是貧礦多，貧礦出儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的80%;二是多元素共生的復(fù)合礦石較多。此外礦體復(fù)雜;有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦，下部為磁鐵礦。中國(guó)鐵礦分布廣泛且不均，東北、華北、華南、華東、西南、西北等地區(qū)都發(fā)現(xiàn)有規(guī)模大小不等的各類型鐵礦床，而中國(guó)主要的鋼鐵供應(yīng)基地主要位于東北、華北和華東。鑒于中國(guó)的地質(zhì)條件，其合金無(wú)縫鋼管多數(shù)為低品級(jí)礦石，這在很大程度上決定了中國(guó)需要整頓國(guó)內(nèi)合金無(wú)縫鋼管市場(chǎng)，形成以區(qū)域?yàn)橹行牡拇笮�、特大型主要鐵礦的企業(yè)集團(tuán)，優(yōu)化物流、人流、資金流和信息流等綜合資源。加強(qiáng)行業(yè)集中度，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵行業(yè)只有幾家大型企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，減少惡性競(jìng)爭(zhēng)，改變寶鋼這種特大型鋼企沒(méi)有占有多少鐵礦資源的情況。

　　中國(guó)的國(guó)產(chǎn)礦自給率多年來(lái)保持在50%左右的水平。近年來(lái)中國(guó)鐵礦資源供應(yīng)能力明顯提高，合金無(wú)縫鋼管原礦產(chǎn)量從2003年的2.6億噸增加到2009年的8.8億噸，國(guó)產(chǎn)鐵礦自給率穩(wěn)步提升。

　　2009年，在鋼鐵需求萎縮、合金無(wú)縫鋼管進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)低位的沖擊下，雖然有的礦企經(jīng)受不起銷售價(jià)格逼近成本的壓力，紛紛減產(chǎn)停產(chǎn)，但國(guó)內(nèi)礦山的成本在450元至550元之間，國(guó)內(nèi)礦山仍有能力加大開采力度，增加國(guó)產(chǎn)礦的供給。正在建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)中的合金無(wú)縫鋼管設(shè)計(jì)能力為4.8億噸/年。但中國(guó)對(duì)國(guó)外進(jìn)口礦產(chǎn)依賴程度依然很高，2009年進(jìn)口依存度達(dá)到69.62%。

　　冶金工業(yè)規(guī)劃研究院編制《2010中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)二季度報(bào)告》預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)量增長(zhǎng)30%，原礦產(chǎn)量可達(dá)到11.5億噸左右，成品鐵礦量4.2億噸左右，下半年鋼廠對(duì)進(jìn)口礦石依賴程度將會(huì)減弱。但是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)全部依靠國(guó)產(chǎn)礦維持生產(chǎn)還難以實(shí)現(xiàn)。

　　長(zhǎng)協(xié)礦大漲5倍身陷礦價(jià)困境

　　2000年至以來(lái)，世界合金無(wú)縫鋼管長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格(FOB)增長(zhǎng)了5倍，澳大利亞哈默斯利粉礦從2000年的27.35美分/干噸度上漲到2008年的201美分/干噸度，巴西淡水河谷公司的球團(tuán)礦從2001年的50美分左右上漲至2008年的220美分。印度的合金無(wú)縫鋼管價(jià)格同樣飛漲，合金無(wú)縫鋼管價(jià)格指數(shù)在1994年至2003年的十年間基本維持在100-200之間，從2004年開始大幅上揚(yáng)，從當(dāng)時(shí)127直沖至2008年8月的1293.7，增長(zhǎng)了十倍之多。反觀同期CRU的全球鋼材價(jià)格指數(shù)，2000年1月份只有90，2008年8月份曾觸及292.8的最高位，合金鋼管已經(jīng)回落至150。相比較而言，合金無(wú)縫鋼管價(jià)格上漲幅度明顯過(guò)大。

　　隨著中國(guó)合金無(wú)縫鋼管進(jìn)口量的逐漸上升，進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管的均價(jià)也在不斷上揚(yáng)。2003年之前，中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管均價(jià)基本維持在30美元/噸左右。此后，隨著需求的快速增長(zhǎng)，價(jià)格也急速上升，2004年中國(guó)合金無(wú)縫鋼管進(jìn)口均價(jià)基本達(dá)到了60美元/噸，同比翻了一倍。隨著2005年合金無(wú)縫鋼管長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)上漲71.5%，2006、2007年度上漲幅度有所減小，分別達(dá)到19%和9.5%。2007年中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管均價(jià)約為88美元/噸。2008年度合金無(wú)縫鋼管談判價(jià)格大幅上漲了65%，當(dāng)年中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管平均到岸價(jià)在8月份時(shí)曾達(dá)到最高的154美元，第四季度價(jià)格有所回落，2008年底時(shí)進(jìn)口均價(jià)約為90美元。2010年以來(lái)，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷上升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格不斷下跌。上半年中國(guó)進(jìn)口合金無(wú)縫鋼管平均到岸價(jià)111.5美元/噸，比上年同期上漲46.42%;其中6月高達(dá)139.85美元/噸，比上年同期上漲105.27%。

　　全球合金無(wú)縫鋼管需求的增長(zhǎng)，還導(dǎo)致了合金無(wú)縫鋼管出口海運(yùn)量的大幅增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)海運(yùn)費(fèi)持續(xù)攀升。從巴西圖巴朗港到中國(guó)北侖的運(yùn)輸費(fèi)2000年至2002年間基本在5-15美元/噸間盤整，2003年開始緩慢上揚(yáng)，2007年經(jīng)歷了一個(gè)瘋狂的上漲期，從年初的35美元/噸左右一路上揚(yáng)至年底的80美元/噸左。

　　中國(guó)鋼鐵業(yè)“出海找礦”破解合金無(wú)縫鋼管迷局

　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生介紹，現(xiàn)在中國(guó)正在建設(shè)的海外合金無(wú)縫鋼管權(quán)益礦大體在1.9億噸產(chǎn)能，相當(dāng)于中國(guó)進(jìn)口量的30%，他認(rèn)為目標(biāo)是達(dá)到60%。此舉意味著，經(jīng)過(guò)近年來(lái)的積極布局，中國(guó)海外權(quán)益礦已從原先的微乎其微達(dá)到一定規(guī)模。不過(guò)，許多項(xiàng)目合金鋼管尚在勘探階段，沒(méi)有投產(chǎn)。中國(guó)海外權(quán)益礦的比例仍需繼續(xù)提高，30%，這個(gè)數(shù)字仍遠(yuǎn)低于歐洲與日本權(quán)益礦占比60%的比例。

　　日本三井物產(chǎn)和伊藤忠商事等4大商社加快在海外獲取合金無(wú)縫鋼管權(quán)益步伐，計(jì)劃5年內(nèi)增加約1倍。2010財(cái)年(2010年4月1日至2011年3月31日)，三井物產(chǎn)、伊藤忠商事、三菱商事和住友商事4大商社在海外持有的合金無(wú)縫鋼管權(quán)益合計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6930萬(wàn)噸，到2015財(cái)年將增加到1.35億噸。日本4大商社主要是通過(guò)在澳大利亞、巴西、智利以及加拿大等海外礦山運(yùn)營(yíng)公司增加投資等方式擴(kuò)大權(quán)益，面向日本國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)和亞洲鋼企銷售合金無(wú)縫鋼管。

　　中國(guó)擁有的年供應(yīng)權(quán)益合金無(wú)縫鋼管量達(dá)到1000萬(wàn)噸以上的企業(yè)有寶鋼、中鋼集團(tuán)、華菱鋼鐵、鞍鋼、首鋼、通鋼。此外，沙鋼、唐鋼、馬鋼、武鋼共同獲得的權(quán)益合金無(wú)縫鋼管量達(dá)1200萬(wàn)噸/年。中國(guó)大部分權(quán)益礦分布在澳大利亞。1億多噸的權(quán)益合金無(wú)縫鋼管資源潛力，80%左右集中在澳大利亞地區(qū)。這些權(quán)益礦資源主要通過(guò)股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)和合資、合營(yíng)等方式獲得。